25家汽车金融机构贷款余额8700亿,去年贷款车辆占比达27%

2021-09-06

21世纪经济报导记者李愿为北京报道

编辑:马春园

银保监会日前发布的银行业金融机构法人名单显示,截至6月末,全国共有25金融公司,这一数量自2016年底以来就再未再次发生过变化。

与消费金融公司向消费者获取金融服务类似于,金融公司是为购买者及经销商获取金融服务的非银行金融机构,但后者受外界注目较少。

目前,金融公司共计两类:一类是厂商系由金融公司,共有24,其中外商独资7、中外合资10、内资7;一类是经销商系金融公司,仅1。从上市情况来看,仅有1在港交所上市,为东正金融(01728.HK)。

据21世纪经济报道记者了解,目前市场上专门从事金融业务的机构除金融公司外,还有商业银行、融资租赁公司和互联网金融平台,其中商业银行依托其较低的资金成本以及普遍的网点布局等优势,几乎投身于了行业仅有产业链的金融服务,是金融公司的仅次于竞争对手。

“与商业银行相比,金融公司具备较强的专业性、高效的审核流程和灵活的产品类型,且各金融公司间往往不存在竞争关系,不过其融资渠道相对单一、期限较短,面临一定的流动性管理压力。融资租赁公司、互联网金融平台存在融资成本高、客户信用沉降等问题,目前市场占有率不高。”联合资信表示。

仅2总资产超强千亿

金融公司业务发展与行业息息相关,不受疫情影响,去年产业受到极大冲击,金融公司也受到较小影响。

据今年8月初中国银行业协会公布的《中国金融公司行业发展报告(2020年度)》(下称《报告》)透露,截至2020年末,25金融公司总资产为9774.84亿元,较2019年末快速增长7.85%,较2019年略降0.18个百分点。

具体到各金融公司,总资产差距较小,部分总资产经常出现了上升。据21世纪经济报道记者辨别,截至目前有15金融公司必要或间接发布了2020年度财报,总资产最高的多达1400亿元,低于的低于100亿元。

明确来看,上通用金融、宝马金融(中国)2总资产多达1000亿元,分别为1443.79亿元、1051.87亿元;东正金融总资产仅62.69亿元;超过总资产均值391亿元的有8;剩余10未发布财报的金融公司总资产共计2132.27亿元,其中大众金融股(中国)截至2018年末的总资产相似700亿元。

据理解,金融公司获取的主要金融产品为零售贷款和经销商贷款,前者贷款客群为出售新的或者二手的个人消费者,后者贷款客群为经销商、4S点、代理商等。

《报告》还显示,截至2020年末,25金融公司零售贷款余额7820.16亿元,较2019年末快速增长8.71%,较2019年下降4.39个百分点。2020年,金融公司零售贷款辆678.07万辆,占到2020年我国销量的26.79%,同比快速增长2.02个百分点;经销商批发贷款辆428.39万辆,占2020年我国产量的16.98%。

以丰田金融(中国)、东风日产金融为例,截至2020年末,前者零售贷款总额为345.74亿元,经销商贷款总额36.02亿元;后者零售贷款总额为557.71亿元,经销商及机构零售贷款总额为5.68亿元。

“近年来,我国市场需求走弱,销量持续下降,对金融公司的业务发展带来不利影响,但由于金融渗透率的不断下降,金融公司总体贷款规模仍呈圆形快速增长趋势,增速有所上升。”联合资信回应。

去年业绩相当严重分化

随着市场从增量市场转为存量市场,销售快速增长缓慢,变换去年疫情影响,金融公司去年业绩呈现出相当严重分化格局,部分公司净利润降幅较小。

据21世纪经济报导记者辨别,以几资产规模相对较小的金融公司为例,上通用金融营业收入、净利润分别为71.72亿元、33.13亿元,增速为1.17%、5.11%;宝马金融(中国)营业收入、净利润分别为43.95亿元、17.52亿元,增长速度为3.34%、-27.54%;梅赛德斯-奔驰金融营业收入、净利润分别为24.26亿元、18.54亿元,增速为12.99%、53.48%;东风日产金融营业收入、净利润分别为35.08亿元、17.89亿元,增速为14.66%、15.99%;长安金融营业收入、净利润分别为25.17亿元、7.22亿元,增速为14.90%、-13.41%。

另外,几资产规模相对较小的金融公司,其中有1营业收入、净利润同时经常出现负增长,2营业收入负增长。

“由于疫情影响,2020年度公司整体贷款余额及净利润较2019年有所上升,但公司总体业务发展已逐渐完全恢复且态势较好。”宝马金融(中国)在财报中称。

尽管业绩分化相当严重,但金融公司无论是从整体看还是从单来看,涉及监管指标持续展现出良好。《报告》显示,截至2020年末,行业不良率仅0.49%,较2019年末上升0.01个百分点;行业资本充足率为21.40%,比上年末减少0.79个百分点;行业平均值流动性比率约214.09%,远高于银行业平均水平。

以披露了不良率、拨备覆盖率、资本充足率指标的几金融公司为事例。截至2020年末,东风日产金融三项指标分别为0.04%、6368.92%、28.99%;福特金融(中国)三项指标分别为0.08%、1835.74%、28.27%;东正金融不良率、拨备覆盖率分别为0.36%、2037.81%;奇瑞徽银金融拨备覆盖率、资本充足率分别为505.80%、24.63%;瑞福德金融不良率为0.63%;丰田金融(中国)不良率为0.11%。

“金融公司不良率、拨备覆盖率等关键性指标均维持在良好水平,但近年来我国企债权人事件激增,行业风险有所下降,若厂商信用水平好转,将一定程度上对旗下金融公司形成拖垮,金融公司则有较小有可能面临银行停贷压贷,继而造成流动性风险和支付风险的发生。”联合资信回应。

仍有较大增长潜力

牵头资信还认为,目前我国金融公司的资产负债率广泛在80%以上,杠杆水平较高,融资结构仍以短期债务为主,流动性压力较大。“金融公司须要进一步增大资产支持证券、金融债券的发售力度以变长负债久期。”

去年底,银保监会公布的《关于增进消费金融公司和金融公司增强可持续发展能力、提高金融服务质效的通知》指出,支持符合许可条件的消费金融公司、金融公司在银行间市场发行二级资本债券,拓宽资本补充渠道,强化抵御风险能力。

2020年,共计16金融公司发行了37单资产反对证券,总发售规模多达1670亿元人民币;3金融公司发行了4单金融债,总发行规模人民币125亿元。截至2020年末,共有10金融公司发行过金融债券。

据21世纪经济报道记者辨别,今年以来,包括东风日产金融、福特金融(中国)、飞驰金融、奇瑞徽银金融、北京现代金融、长安金融、广汇理金融、上通用金融等8金融公司发行了10单金融债。

此外,2020年有3金融公司完成注册资本,合计增资约62.11亿元。2018-2020年共计15金融公司完成增资,占到比达60%。

“归功于金融市场的深化发展和各金融公司的不懈努力,金融公司的融资渠道从单一的银行借款和资本金流经向更多元化的方向延伸。”《报告》称。

对于金融公司未来发展前景,《报告》称,金融在“十四五”期间仍有较大的行业发展空间和快速增长潜力。伴随消费者的年轻化和多样化、购得渠道的场景化和线上化、金融市场竞争格局的白热化和多元化,金融公司必须继续加快创意,积极探索环绕用户、、贷款的业务场景,为购得、用、换回的全生命周期服务提供极致的客户体验。


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